Addon CRM · CRM por WhatsApp para equipos de venta
Tus comerciales cargan el CRM hablando por WhatsApp
Mandan una nota de voz al salir del cliente. El asistente la transcribe, la estructura en el formato de informe de tu empresa, la guarda en la ficha del contacto y agenda los recordatorios.
Ejemplo ilustrativo con datos ficticios.
El problema de siempre
- El comercial no carga el CRM: Después de una jornada de visitas, nadie abre un formulario. La información se pierde en la libreta o en el chat.
- La gerencia no tiene visibilidad: Sin registros no hay cobertura, ni ranking, ni forma de saber qué clientes se están enfriando.
- Clientes que se enfrían: Cuentas sin visita hace 45, 60 o 90 días que nadie detecta hasta que dejan de comprar.
Qué pasa del otro lado
Cada nota de voz se convierte en información estructurada dentro del CRM: la visita queda en la ficha del contacto, las próximas acciones en la agenda del comercial y la cobertura en Reportes de Campo. Así lo ve el equipo.
Cómo se pone en marcha
- Cargás a los comerciales: Cada comercial se registra con su número de WhatsApp. Solo esos números pueden reportar.
- Definís el informe: Elegís las secciones (cobranzas, reposición, propuesta, novedades, foto) y cuáles son obligatorias.
- El equipo reporta hablando: Mandan una nota de voz al salir del cliente. El asistente transcribe, estructura y registra en el CRM.
- Medís en Reportes de Campo: Cobertura por comercial, ranking, frecuencia de visita y clientes sin contacto hace +45 días.
Beneficios
- Cero fricción: Sin app nueva, sin capacitación. Usan el WhatsApp que ya tienen.
- Cobertura visible: Sabés qué porcentaje de la cartera se visitó en cada período, comercial por comercial.
- Alertas de clientes fríos: Listado priorizado de cuentas sin visita hace más de 45 días, con responsable y teléfono.
- Acceso controlado: La identidad se resuelve por número de WhatsApp y la visibilidad se configura por rol.
Ejemplo de conversación (datos ficticios)
- Usuario: (nota de voz) Hola, recién salgo de Distribuidora San Rafael. Me pagaron la factura de julio y quedó un cheque a 30 días. Repusieron 12 cajas de la línea clásica y 4 del combo familiar. Les propuse sumar la línea premium para la góndola de la entrada. Están trabajando bastante con la competencia en bebidas y les dejé dos exhibidores nuevos.
- Asistente: Perfecto, Martín. Armé el informe de la visita a Distribuidora San Rafael:
Cobranzas
Factura de julio cobrada. Cheque a 30 días en cartera.
Reposición
12 cajas línea clásica + 4 combos familiares.
Propuesta
Línea premium para la góndola de entrada.
Novedades
Fuerte presencia de la competencia en bebidas. Se dejaron 2 exhibidores.
¿Lo registro en la ficha del cliente? - Usuario: Sí, dale
- Asistente: ✅ Registrado como visita en la ficha de Distribuidora San Rafael. Ya lo puede ver todo el equipo en el CRM.
- Usuario: Recordame llamarlo el lunes a las 10 para cerrar la línea premium
- Asistente: ¿Agendo "Llamar para cerrar línea premium" para el lunes 18/08 a las 10:00, asociado a Distribuidora San Rafael?
- Usuario: Sí
- Asistente: ✅ Agendado. Te aviso el lunes 18/08 a las 10:00.
- Asistente: 🔔 Recordatorio de próxima acción
Llamar para cerrar línea premium
Contacto: Distribuidora San Rafael
Vence: lun 18/08 10:00
¿Querés que la marque como completada? Respondé "sí" y la cierro. - Usuario: Sí, ya lo llamé. Compró 6 cajas premium
- Asistente: ✅ Acción completada y registrada en la ficha. ¡Buen cierre, Martín!
Caso de estudio (ejemplo ilustrativo): Distribuidora de consumo masivo
12 comerciales · 900 clientes · 3 meses de uso
Ejemplo ilustrativo con datos ficticios
- Cobertura de cartera: 31% → 78%
- Informes cargados por mes: 84 → 612
- Clientes sin visita +45 días: 340 → 96
Preguntas frecuentes
¿El comercial necesita instalar una app?
No. Usa el WhatsApp que ya tiene en el teléfono. Manda una nota de voz o un texto y el asistente hace el resto.
¿Quién ve qué información?
Se configura por cliente: cada comercial ve solo su cartera, todos ven todo, o la visibilidad se define por rol. Los administradores siempre ven la operación completa.
¿Funciona con notas de voz y fotos?
Sí. La nota de voz se transcribe automáticamente y se estructura en las secciones del informe. También se pueden adjuntar fotos del punto de venta.
¿Se puede definir qué secciones tiene el informe?
Sí. Cada empresa define sus secciones (cobranzas, reposición, propuesta, novedades, foto…) y cuáles son obligatorias. El asistente sigue esa estructura.
¿Cómo se controla quién puede reportar?
La identidad se resuelve por el número de WhatsApp registrado en el perfil del comercial. Un número no autorizado no puede registrar ni consultar nada.
¿Lo probamos con tu equipo?
Te mostramos el asistente funcionando con tu estructura de informe y tu cartera de clientes.
- Sin instalar nada
- Puesta en marcha en días
- Se integra con el CRM de la plataforma
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